Trésorie d'entreprise
Une expertise avérée en allocation d’actifs et gestion de portefeuille
Nous avons développé une véritable expertise dans les domaines de l’allocation d’actifs et de la gestion de portefeuille. Notre expérience, notre recul ainsi que nos connaissances des marchés nous permettent de concevoir et piloter pour vous des solutions sur mesure, à risques mesurés.
Un concepteur de solutions à votre service
Notre accompagnement se fonde sur une perception précise de votre profil investisseur :
Quels sont vos objectifs de rendement ?
Vous projetez-vous sur des échéances à court ou long terme ?
Quelle est votre tolérance au risque ?
Les réponses à ces questions sont les clefs pour identifier les classes d’actifs qui viendront constituer votre portefeuille : actions, obligations, devises, titres immobiliers, matières premières, etc.
En phase avec les mutations sociétales et économiques de notre temps, nous intégrons également à nos solutions des actifs ayant trait à l’investissement durable et responsable (ISR) ainsi qu’aux critères Environnementaux, sociaux et de bonne Gouvernance (ESG).
Être accompagné dans une stratégie à risques mesurés
Vos placements sont sensibles à des variations conjoncturelles, cycliques, micro et macro-économiques. Ces mouvements constituent les risques inhérents aux placements financiers.
Notre connaissance pointue des marchés et de leur fonctionnement corrélé au contexte socio-économique nous permet d’identifier les potentielles fluctuations qui pourraient affecter vos actifs. C’est cette science développée au fil des années qui fait de nous des professionnels de l’anticipation et donc de la gestion du risque.
Ce savoir-faire, nous l’appliquons dès la structuration de votre portefeuille en répartissant vos actifs selon vos objectifs de rendement. Que vous vous projetiez dans une stratégie de placement conservatrice, équilibrée ou dynamique, nous planifions et gérons vos investissements en conséquence.
Nous travaillons avec clairvoyance et sang-froid en nous appuyant sur des outils modernes et performants, parmi lesquels des logiciels dédiés à la gestion d’actifs. Ils constituent une aide complémentaire précieuse pour analyser avec objectivité les marchés et fonds d’investissements. Ces logiciels nous octroient une réactivité optimale, composante essentielle de la limitation des risques.
