Fondée à Mulhouse il y a plus de 30 ans, HAENGGI & Associés met à profit son expérience financière en allocation d’actifs au service du patrimoine de ses clients. Forte de cet ancrage local historique, la société a su se développer en privilégiant des valeurs familiales, de proximité et de confiance. Créé en 2010 par Sylvie JETZER, Financière des Lys est un cabinet de gestion de patrimoine spécialisé dans les problématiques transfrontalières et internationales (impatriés/expatriés).C’est en octobre 2020 qu’a eu lieu la fusion entre les deux sociétés, dans la perspective déconsolider les expertises :
- Allocation d’actifs
- Analyse successorale
- Allègement de l’imposition
- Problématiques transfrontalières et internationales (fiscalité, impôt à la source, plans actions/options, caisse de pension, retraite AVS, prévoyance internationale…)
- Investissement socialement responsable ESG/ISR
Cela positionne HAENGGI & Associés comme référence sur le marché de la gestion de patrimoine dans le Grand Est, doté d’une équipe pluridisciplinaire, qui met l’accent sur l’interprofessionnalité en travaillant en collaboration étroite avec tous les conseils de l’entreprise (avocat, expert-comptable, notaire…). Avec plus de 500 millions d’Euros d’encours gérés, il s’agit d’un cabinet structuré avec une approche à forte valeur ajoutée :
- Maillage de partenaires hauts de gamme
- Conception de solutions financières sur-mesure
- Exigence en matière d’immobilier patrimonial et d’actifs de diversifications
En bénéficiant de partenariats avec de nombreuses institutions financières de prestige, les experts d’H&A construisent des solutions d’investissement multi-gestionnaires et multidevises dédiées, compétitives et de haut niveau.
Talents d’entreprises 2021, n°6, p.23, 08 décembre 2021.
